McDermott Will & Emery berät bei richtungsweisender Restrukturierung der Schefenacker-Gruppe
München/ London (2. Juli 2007) - Die internationale Rechtsanwaltssozietät McDermott Will & Emery hat am Freitag, den 29. Juni 2007 den Abschluss der Unternehmensrestrukturierung der Schefenacker-Gruppe bekannt gegeben. McDermott Will & Emery beriet den Eigentümer der Gruppe, Dr. Alfred Schefenacker, hinsichtlich sämtlicher Aspekte der einvernehmlichen Umstrukturierung.
Die Schefenacker Group plc mit Sitz in Großbritannien ist weltweit der Marktführer im Bereich der Herstellung von Spiegeln, Leuchten und anderen Produkten für die wichtigsten internationalen Automobilhersteller. Im Geschäftsjahr 2005 erwirtschaftete die Gruppe einen Umsatz in Höhe von 930 Mio. €. Sie beschäftigt 7.900 Mitarbeiter an 27 Standorten in 14 Ländern in allen Teilen Europas sowie in den USA, Asien und Australien.
Ein internationales Team von McDermott Will & Emery hat den bisherigen Alleingesellschafter Dr. Alfred Schefenacker bei der erfolgreichen Umstrukturierung der Schefenacker-Gruppe und der Rekapitalisierung bzw. Refinanzierung von 500 Mio. € beraten.
Mit dem Abschluss eines Company Voluntary Agreement (auch CVA genannt) und der Verwirklichung der damit zusammenhängenden Refinanzierung und Rekapitalisierung durch Eigenmittel hat die Schefenacker-Gruppe Schulden in Höhe von über 500 Mio. € (340 Mio. £) umfinanziert. Das CVA wurde seitens der Insolvenzgerichte der Vereinigten Staaten nach Chapter 15 anerkannt. Mit dem nunmehr erfolgten Vollzug des CVA haben Inhaber der nachrangigen Anleihen diese im Umfang von 200 Mio. € gegen Aktien und Bargeld umgetauscht. Dr.Alfred Schefenacker wird eine wesentliche Beteiligung an der neuen Gesellschaft behalten.
Dr. Norbert Schulte und Dr. Uwe Goetker (verantwortlich für den Bereich Restrukturierung und Insolventrecht in Deutschland) sagten zum Abschluss der Transaktion: „Bei der erfolgreichen Transaktion konnte McDermott ein schlagkräftiges Team aus London und Düsseldorf aufbieten, um unter hohem Zeitdruck eine für den Mandanten rechtlich wie wirtschaftlich komplexe Ausgangssituation in ein für ihn optimales Verhandlungsergebnis umzusetzen.“
Das McDermott Team bestand aus Rick Mitchell (Partner, Corporate, London, Federführung), Dr. Norbert Schulte (Partner, Corporate, Düsseldorf, Federführung), Dr. Uwe Goetker (Partner, Corporate, Düsseldorf, Federführung), Georgia Quenby (Partnerin, Corporate, London), Dr. Dirk Pohl (Partner, Steuerrecht, München), Volker Teigelkötter (Partner, Arbeitsrecht, Düsseldorf), Malte Iversen (Associate, Corporate, Düsseldorf), Oliver Köster (Associate, Corporate, Düsseldorf), Loyala de Silva (Associate, Corporate, London), Kate Geraghty (Associate, Corporate, London), Razia Begum (Associate, Corporate, London) und Stuart Sinclair (Associate, Tax, London).
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